Por qué MoraWealth
La solidez de un equipo alineado con sus clientes
Nuestros asesores financieros aportan un nuevo enfoque a las inversiones de nuestros clientes, totalmente alineado a sus intereses y adaptado a modelos exitosos e innovadores de otros mercados.
A través de un enfoque centrado en entender y satisfacer las necesidades del cliente, les ayudamos en la tramitación de servicios financieros tradicionales de la mano de reconocidos líderes del sector financiero, con una metodología propia.
La fiabilidad de depositar sus activos en MoraWealth y en importantes bancos custodios
Presentamos un modelo multicustodio para proveer a nuestros clientes de soluciones de inversión personalizadas a partir de diferentes opciones disponibles en el mercado global.
Con MoraWealth, nuestros clientes disponen de:
- Custodia y administración de instrumentos financieros para los Servicios de asesoramiento en materia de inversión, Gestión discrecional de carteras y Recepción y transmisión de órdenes (RTO).
- La posibilidad de ejecutar sus órdenes de renta variable y fondos de inversión a través del portal del cliente para el servicio de Recepción y transmisión de órdenes (RTO).
Gracias a los acuerdos firmados con diferentes custodios, existe la posibilidad de depositar el patrimonio en otra entidad y contar con nuestro asesoramiento y servicio como interlocutores.
Propuesta de valor para el cliente
Acceso a una amplia gama de productos de inversión de mercados nacionales e internacionales, que nos permite ofrecer a nuestros clientes carteras optimizadas y bien diversificadas.
Nuestros clientes pueden decidir en todo momento la entidad financiera en la que desean depositar su patrimonio, contando con nuestro asesoramiento y servicio como interlocutores.
Envío de un informe individualizado por cuenta e informes globales de todo el patrimonio gestionado o asesorado por MoraWealth.
MoraWealth actúa como intermediario en las entidades financieras seleccionadas, buscando el precio y/o la ejecución de la operación más adecuados para sus intereses.
Asesoramos el patrimonio financiero de nuestros clientes con independencia del banco en el que esté custodiado.
A través del portal de consulta tendrá una visión global y ordenada de su situación patrimonial. Asimismo, los clientes de ejecución directa (RTO) depositados en MoraWealth disponen de un portal operativo.
El acuerdo entre el Grupo MoraBanc con las principales gestoras mundiales nos ofrece acceso a los conocimientos y la experiencia en gestión de los principales bancos y gestoras con mayor inversión a nivel mundial, lo que permite a nuestra clientela acceder a la experiencia y la visión estratégica de las compañías que asesoran a empresas, instituciones y familias en todo el mundo.
Contacto
Estaremos encantados de ofrecer más información sobre nuestros servicios y equipo gestor.
Tratamiento de datos de carácter personal
El responsable del tratamiento es Mora Wealth Management España A.V., S.A.U., con CIF A67552307.
Los datos solicitados son necesarios para la gestión y ejecución de la solicitud, operación, servicio y/o contratación, y serán tratados con dicha finalidad; así mismo, serán tratados para cumplir con las obligaciones normativas requeridas.
Estos datos podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el cumplimiento de una obligación legal requerida, así como a proveedores de servicios y a terceros necesarios para la gestión y ejecución de las relaciones derivadas de la solicitud, operativa, servicio y/o contratación.
Los datos serán tratados mientras permanezcan vigentes las relaciones derivadas de la solicitud, operativa, servicio y/o contratación, y serán conservados (durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dichas relaciones) a los únicos efectos de cumplir las obligaciones legales requeridas, y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.
El titular de los datos podrá ejercer los derechos en relación a sus datos de carácter personal de acuerdo con la normativa vigente, en el domicilio social de Mora Wealth Management España A.V., S.A.U. (Avda. Diagonal 640, Planta 2, Local C, 08017 Barcelona) o solicitándolo mediante el envío de correo electrónico a rgpd@morawealth.es junto una copia de tu DNI o documento equivalente acreditativo de tu identidad.
Así mismo, puede dirigir las reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de carácter personal a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
MoraWealth Barcelona
MORA WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA S.V., S. A. U.
Avenida Diagonal 640, Edificio Alta Diagonal, 1ª planta, Local D-1
08017 Barcelona
T (+34) 931 226 500
MoraWealth Madrid
MORA WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA S.V., S. A. U.
Torre Serrano. C/ Marques de Villamagna 3, Planta 7
28001 Madrid
T (+34) 910 786 274
MoraWealth San Sebastián
MORA WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA S.V., S. A. U.
T (+34) 910 786 274