Asesoramiento en materia de inversión
La seguridad de haber tomado la decisión correcta.
Un trato personal
Aquellos que desean participar activamente en la creación de su cartera y buscan información y un asesoramiento especializado en la toma de decisiones, MoraWealth ofrece el servicio de asesoramiento en materia de inversiones
Este servicio combina el conocimiento profundo del cliente con una metodología eficiente que permite recomendar, en cada momento, la inversión idónea con una visión de cartera global
Propuestas personalizadas
En colaboración con el gestor, se realiza un análisis completo del perfil inversor del cliente, es decir, se determina su nivel de conocimientos y experiencia, su situación financiera y sus objetivos de la inversión. Diseñamos una propuesta de inversión personalizada en función de este perfil, siempre con una visión de cartera global, en la que el cliente toma las decisiones finales.
Seguimiento y control
Disponemos de avanzadas herramientas para realizar un seguimiento continuado de la cartera, detectar riesgos y oportunidades y controlar en todo momento la idoneidad de las inversiones en función del perfil inversor del cliente. Enviamos análisis detallados, claros, intuitivos y personalizados de forma periódica.
Proximidad y confianza
Cada cliente cuenta con un asesor de confianza que está siempre a su disposición para responder a todas sus dudas e inquietudes, actuar de forma proactiva y mantenerle informado en todo momento de las decisiones, movimientos y situación de su cartera de inversión.
Contacto
Estaremos encantados de ofrecer más información sobre nuestros servicios y equipo gestor.
Tratamiento de datos de carácter personal
El responsable del tratamiento es Mora Wealth Management España A.V., S.A.U., con CIF A67552307.
Los datos solicitados son necesarios para la gestión y ejecución de la solicitud, operación, servicio y/o contratación, y serán tratados con dicha finalidad; así mismo, serán tratados para cumplir con las obligaciones normativas requeridas.
Estos datos podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el cumplimiento de una obligación legal requerida, así como a proveedores de servicios y a terceros necesarios para la gestión y ejecución de las relaciones derivadas de la solicitud, operativa, servicio y/o contratación.
Los datos serán tratados mientras permanezcan vigentes las relaciones derivadas de la solicitud, operativa, servicio y/o contratación, y serán conservados (durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dichas relaciones) a los únicos efectos de cumplir las obligaciones legales requeridas, y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.
El titular de los datos podrá ejercer los derechos en relación a sus datos de carácter personal de acuerdo con la normativa vigente, en el domicilio social de Mora Wealth Management España A.V., S.A.U. (Avda. Diagonal 640, Planta 2, Local C, 08017 Barcelona) o solicitándolo mediante el envío de correo electrónico a rgpd@morawealth.es junto una copia de tu DNI o documento equivalente acreditativo de tu identidad.
Así mismo, puede dirigir las reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de carácter personal a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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