Quiénes Somos

Solvencia, experiencia y gestión estratégica

Una entidad con historia

Somos una agencia de valores con sede en Barcelona y filial del grupo bancario andorrano MoraBanc. Gracias a un equipo profesional experto y cualificado ofrecemos servicios de asesoramiento financiero y gestión discrecional e individualizada de carteras con una estrategia ajustada y personalizada según las necesidades de nuestros clientes.

Una oferta de valor diferenciada que aprovecha las sinergias con el grupo MoraBanc, una entidad con más de 65 años de experiencia en banca privada.

Con una elevada solvencia (Ratio de solvencia CET1 fully loaded 23,82%; phase-in 26%), sus criterios de gestión se establecen con visión de permanencia, priorizando la seguridad, la rentabilidad y la tranquilidad de sus clientes.

Seguimiento experto de las inversiones

  • Alta especialización y servicio personalizado
  • Gestión transparente y de confianza
  • Expertise y fuerza de un grupo bancario con una gran solvencia

El grupo bancario MoraBanc

Fundado en 1952, MoraBanc es un banco familiar independiente y de vocación internacional con una amplia experiencia en gestión de patrimonios individuales, familiares e institucionales con proximidad y confianza. De capital 100% familiar, basa su actividad en criterios de solvencia, eficiencia, innovación y transparencia. Ofrece servicios de banca comercial, banca privada y Wealth Management, banca de inversiones, gestión de patrimonios y fondos de inversión, y seguros. Con sede central en Andorra, tiene presencia internacional con dos gestoras de patrimonio en Zurich y Miami, bajo la marca Boreal Capital Management, y en Barcelona con la agencia de valores MoraWealth.

En 2018, MoraBanc firma un acuerdo con Goldman Sachs, uno de los mayores bancos globales del mundo, para reforzar su oferta de productos y servicios.

Principios de inversión

Nuestros principios de inversión se basan en tres pilares, alineados con los intereses de nuestros clientes y comprometidos con la creación de valor a largo plazo.

Diversificación

Entendemos la diversificación en su concepto más amplio. Para que una cartera sea diversa no sólo debe contener diferentes clases de activos, sino también diferentes estilos de inversión y fuentes de retorno. De esto modo, maximizamos la probabilidad de obtener rentabilidades positivas en el largo plazo, minimizando los riesgos asumidos.

Dinamismo

Los mercados financieros son fruto de decisiones de personas y no pueden ser interpretados de forma inalterable. Son entidades orgánicas, que cambian con el tiempo. En este contexto, las decisiones de inversión deben tomarse de forma dinámica y adaptable, con una visión pragmática abierta a nuevas oportunidades, sin que ellos suponga visiones cortoplacistas y evitando en la medida de lo posible sesgos cognitivos y emocionales.

Gestión del riesgo

La principal barrera entre nuestros clientes y sus objetivos a largo plazo, es ser capaces de superar los distintos riesgos y movimientos del mercado. Por este motivo, dentro de dichas preferencias, trabajamos con el objetivo de entender los riesgos que cada cliente puede asumir y de maximizar el retorno dentro de esas preferencias.

Contacto

Estaremos encantados de ofrecer más información sobre nuestros servicios y equipo gestor.

  • El responsable del tratamiento es Mora Wealth Management España A.V., S.A.U., con CIF A67552307 que tratará sus datos personales con la finalidad principal de la gestión y ejecución de la solicitud, operación, servicio y/o contratación. El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, limitación, portabilidad, rectificación y oposición a través del envío de un correo electrónico a rgpd@morawealth.es junto una copia de su DNI o documento equivalente acreditativo de su identidad. Podrá encontrar información más detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en la Política de privacidad de la web.

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