Quiénes Somos

Somos una sociedad de valores con presencia en Barcelona, Madrid y San Sebastián, y filial del grupo bancario andorrano MoraBanc. Gracias a un equipo profesional experto y cualificado ofrecemos servicios de asesoramiento financiero y gestión discrecional e individualizada de carteras con una estrategia ajustada y personalizada según las necesidades de nuestros clientes.

Una oferta de valor diferenciada que aprovecha las sinergias con el grupo MoraBanc, una entidad con más de 70 años de experiencia en banca privada.

MoraWealth ofrece a sus clientes un seguimiento experto de sus inversiones

• Alta especialización y servicio personalizado
• Gestión transparente y de confianza
• Expertise y fuerza de un grupo bancario con una gran solvencia
• Custodia y administración de instrumentos financieros para servicios de asesoramiento en materia de inversión, gestión discrecional de carteras y recepción y transmisión de órdenes (RTO).a

Principios de inversión
Comprometidos con la creación de valor

Nuestros principios de inversión se basan en tres pilares, alineados con los intereses de nuestros clientes y comprometidos con la creación de valor a largo plazo.

Diversificación

Entendemos la diversificación en su concepto más amplio. Para que una cartera sea diversa no sólo debe contener diferentes clases de activos, sino también diferentes estilos de inversión y fuentes de retorno. De esto modo, maximizamos la probabilidad de obtener rentabilidades positivas en el largo plazo, minimizando los riesgos asumidos.

Dinamismo

Los mercados financieros son fruto de decisiones de personas y no pueden ser interpretados de forma inalterable. Son entidades orgánicas, que cambian con el tiempo. En este contexto, las decisiones de inversión deben tomarse de forma dinámica y adaptable, con una visión pragmática abierta a nuevas oportunidades, sin que ello suponga visiones cortoplacistas y evitando en la medida de lo posible sesgos cognitivos y emocionales.

Gestión del riesgo

La principal barrera entre nuestros clientes y sus objetivos a largo plazo es ser capaces de superar los distintos riesgos y movimientos del mercado. Por este motivo, dentro de dichas preferencias, trabajamos con el objetivo de entender los riesgos que cada cliente puede asumir y de maximizar el retorno dentro de esas preferencias.

El crecimiento sostenible de nuestro grupo

En el último ejercicio, el Grupo MoraBanc ha incrementado sus beneficios en un 16%, consolidando su crecimiento por quinto año consecutivo y reafirmando su posicionamiento como banco solvente, eficiente, digital y 100% enfocado al cliente.