Qui som
Solvència, experiència i gestió estratègica
Som una Societat de valors amb presència a Barcelona, Madrid i Sant Sebastià, i filial del grup bancari andorrà MoraBanc. Gràcies a un equip professional expert i qualificat oferim serveis d’assessorament financer i gestió discrecional i individualitzada de carteres amb una estratègia ajustada i personalitzada segons les necessitats dels nostres clients.
Una oferta de valor diferenciada que aprofita les sinergies amb el Grup MoraBanc, una entitat amb més de 65 anys d’experiència en banca privada.
MoraWealth ofereix als seus clients un seguiment expert de les seves inversions
- Alta especialització i servei personalitzat
- Gestió transparent i de confiança
- Expertise i força d’un grup bancari amb una gran solvència
- Custòdia i administració d’instruments financers per a serveis d’assessorament en matèria d’inversió, gestió discrecional de carteres i recepció i transmissió d’ordres (RTO).
Principis d’inversió
Compromesos amb la creació de valor
Els nostres principis d’inversió es basen en tres pilars, alineats amb els interessos dels nostres clients i compromesos amb la creació de valor a llarg termini.
Diversificació
Entenem la diversificació en el seu concepte més ampli. Perquè una cartera sigui diversa no només ha de contenir diferents classes d’actius, sinó també diferents estils d’inversió i fonts de retorn. D’aquesta manera maximitzem la probabilitat d’obtenir rendibilitats positives a llarg termini, minimitzant els riscos assumits.
Dinamisme
Els mercats financers són fruit de decisions de persones i no poden ser interpretats de manera inalterable. Són entitats orgàniques que canvien amb el temps. En aquest context, les decisions d’inversió s’han de prendre de manera dinàmica i adaptable, amb una visió pragmàtica oberta a noves oportunitats, sense que això suposi visions curtterministes i evitant en la mesura del que sigui possible biaixos cognitius i emocionals.
Gestió del risc
La principal barrera entre els nostres clients i els seus objectius a llarg termini és ser capaços de superar els diferents riscos i moviments del mercat. Per aquesta raó, dins de les esmentades preferències, treballem amb l’objectiu d’entendre els riscos que cada client pot assumir i de maximitzar el retorn.
Grup MoraBanc, una entitat amb història
Fundat el 1952, MoraBanc és un banc familiar independent i de vocació internacional amb una àmplia experiència en la gestió de patrimonis individuals, familiars i institucionals amb proximitat i confiança. De capital familiar, basa la seva activitat en criteris de solvència, eficiència, innovació i transparència. Ofereix serveis de banca comercial, banca privada i Wealth Management, gestió de patrimonis i fons d’inversió, i assegurances. Amb seu central a Andorra, té presència internacional amb dues gestores de patrimonis a Zuric i Miami, sota la marca Boreal Capital Management, i a Barcelona, Madrid i Sant Sebastià amb la societat de valors MoraWealth.
El creixement sostenible del nostre grup
L’últim exercici, Grup MoraBanc ha incrementat els seus beneficis en un 16%, consolidant així el seu creixement per cinquè any consecutiu i reafirmant el seu posicionament com a banc solvent, eficient, digital i 100% enfocat al client.
El grup MoraBanc en números
Familiars, amb esperit innovador, vocació internacional… A MoraBanc estem convençuts que la nostra essència és la clau de l’excel·lència, la qualitat i la solidesa del banc. I a més. Les nostres xifres* així ho demostren:
*Dades a 31 desembre 2022
10.210,55 M €
Recursos Gestionats
18,06%
Ratio de solvència (CET1 fully loaded)
15,27 % Phase in
294,14% (LCR)
Índex de liquiditat
Mitjana bancs UE: 161,46%
10,9%
Rendibilitat (ROE)
Mitjana bancs UE: 7,68 %
Govern Corporatiu
Les nostres pràctiques de govern corporatiu i transparència ens permeten oferir serveis adaptats a les principals recomanacions, estàndards i normes internacionals
Contacte
Estarem encantats d'oferir més informació sobre els nostres serveis i equip gestor.
Tractament de dades de caràcter personal
El responsable del tractament és Mora Wealth Management España AV, SAU, amb CIF A67552307.
Les dades sol·licitades són necessàries per a la gestió i execució de la sol·licitud, operació, servei i/o contractació, i seran tractades amb la finalitat esmentada; de la mateixa manera, seran tractades per complir les obligacions normatives requerides.
Aquestes dades podran ser comunicades a autoritats i organismes públics per al compliment d’una obligació legal requerida, així com a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per a la gestió i execució de les relacions derivades de la sol·licitud, operativa, servei i/o contractació.
Les dades seran tractades mentre romanguin vigents les relacions derivades de la sol·licitud, operativa, servei i/o contractació, i es conservaran (durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions esmentades) a l’efecte únic de complir les obligacions legals requerides, inclosa la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
El titular de les dades podrà exercir els drets relatius a les seves dades de caràcter personal, d’acord amb la normativa vigent, al domicili social de Mora Wealth Management España AV, SAU (Av. Diagonal, 640, planta 2, local C, 08017 Barcelona) o bé enviant una sol·licitud a través d’un missatge de correu electrònic a rgpd@morawealth.es, amb una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat.
De la mateixa manera, pot adreçar les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
MoraWealth Barcelona
MORA WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA S.V., S. A. U.
Avinguda Diagonal, 640, Edifici Alta Diagonal, 1ª planta - Local D-1
08017 Barcelona
T (+34) 931 226 500
MoraWealth Madrid
MORA WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA S.V., S. A. U.
Torre Serrano. C/ Marques de Villamagna 3, Planta 7
28001 Madrid
T (+34) 910 786 274
MoraWealth San Sebastián
MORA WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA S.V., S. A. U.
C/ Loyola 3, Planta 1ª, San Sebastian, España
T (+34) 943 124 907