Assessorament en materia d’inversió

Un tracte personal

MoraWealth ofereix el servei d’assessorament en materia d’inversions a aquells clients que desitgen participar activament en la creació de la seva cartera i busquen informació i un assessorament especialitzat per a la presa de decisions

Aquest servei combina el coneixement profund del client amb una metodologia eficient que permet recomanar, en cada moment, la cartera idònia i dur a terme un seguiment automatitzat de la seva evolució.

Coneixement del client

El gestor realitza una anàlisi completa del perfil de cada inversor per definir conjuntament els objectius òptims i complir les seves expectatives d’inversió. Dissenyem una proposta de cartera personalitzada en funció d’aquest perfil inversor, les seves necessitats de liquiditat i el seu nivell màxim de tolerància al risc (des del perfil ultraconservador fins a l’especulatiu).

Propostes personalitzades

En col·laboració amb el gestor, es realitza una anàlisi completa del perfil inversor del client, és a dir, es determina el seu nivell de coneixement i experiència, la seva situació financera i els seus objectius d’inversió. Dissenyem una proposta d’inversió personalitzada en funció d’aquest perfil, sempre amb una visió de cartera global, en la qual el client pren les decisions finals.

Seguiment i control

Disposem d’avançades eines per realitzar un seguiment continuat de la cartera, detectar riscos i oportunitats i controlar permanentment la idoneïtat de les inversions en funció del perfil inversor del client. Facilitem anàlisis detallades, clares, intuïtives i personalitzades de manera periòdica.

Proximitat i confiança

Cada client compta amb un assessor de confiança que està sempre a la seva disposició per respondre tots els seus dubtes i inquietuds, actuar de manera proactiva i mantenir-lo informat a tota hora de les decisions, moviments i situació de la seva cartera d’inversió.