Per què MoraWealth
La solidesa d'un equip alineat amb els seus clients
Els nostres assessors financers aporten un nou enfocament a les inversions dels nostres clients, totalment alineats als seus interessos i adaptats a models d’èxit i innovadors d’altres mercats.
A través d’un enfocament centrat en entendre i satisfer les necessitats del client, els ajudem en la tramitació de serveis financers tradicionals de la mà de reconeguts líders del sector financer, amb una metodologia pròpia.
La fiabilitat de dipositar els seus actius en MoraWealth i en importants bancs custodis
Presentem un model multicustodi per proveir els nostres clients de solucions d’inversió personalitzades a partir de diferents opcions disponibles al mercat global.
Amb MoraWealth, els nostres clients disposen de:
- Custòdia i administració d’instruments financers per als serveis d’assessorament en matèria d’inversió, gestió discrecional de carteres i recepció i transmissió d’ordres (RTO).
- La possibilitat d’executar les seves ordres de renda variable i fons d’inversió a través del portal del client per al servei RTO.
Gràcies als acords signats amb diferents custodis, existeix la possibilitat de dipositar el patrimoni en un altre entitat i comptar amb el nostre assessorament i servei com a interlocutors.
Proposta de valor per al client
Accés a una àmplia gamma de productes d'inversió de mercats nacionals i internacionals, que ens permet oferir als nostres clients carteres optimitzades i ben diversificades.
Els nostres clients poden decidir en tot moment en quina entitat financera desitgen dipositar el seu patrimoni, comptant amb el nostre assessorament i servei com a interlocutors.
Enviament d’un informe individualitzat per compte i informes globals de tot el patrimoni gestionat o assessorat per MoraWealth.
MoraWealth actua com a intermediari en les entitats financeres seleccionades, buscant el preu i/o l’execució de l’operació més adient per als seus interessos.
Assessorem el patrimoni financer dels nostres clients amb independència del banc en què estigui custodiat.
A través del portal de consulta tindrà una visió global i ordenada de la seva situació patrimonial. De la mateixa manera, els clients d’execució directa (RTO) depositats a MoraWealth disposen d’un portal operatiu.
L’acord entre el Grup MoraBanc amb les principals gestores del món ens ofereix accés als coneixements i a l’experiència en gestió dels principals bancs i gestores amb major inversió mundial i permet a la nostra clientela accedir a l’experiència i a la visió estratègica de les companyies que assessoren a empreses, institucions i famílies arreu del món.
Contacte
Estarem encantats d'oferir més informació sobre els nostres serveis i equip gestor.
Tractament de dades de caràcter personal
El responsable del tractament és Mora Wealth Management España AV, SAU, amb CIF A67552307.
Les dades sol·licitades són necessàries per a la gestió i execució de la sol·licitud, operació, servei i/o contractació, i seran tractades amb la finalitat esmentada; de la mateixa manera, seran tractades per complir les obligacions normatives requerides.
Aquestes dades podran ser comunicades a autoritats i organismes públics per al compliment d’una obligació legal requerida, així com a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per a la gestió i execució de les relacions derivades de la sol·licitud, operativa, servei i/o contractació.
Les dades seran tractades mentre romanguin vigents les relacions derivades de la sol·licitud, operativa, servei i/o contractació, i es conservaran (durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions esmentades) a l’efecte únic de complir les obligacions legals requerides, inclosa la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
El titular de les dades podrà exercir els drets relatius a les seves dades de caràcter personal, d’acord amb la normativa vigent, al domicili social de Mora Wealth Management España AV, SAU (Av. Diagonal, 640, planta 2, local C, 08017 Barcelona) o bé enviant una sol·licitud a través d’un missatge de correu electrònic a rgpd@morawealth.es, amb una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat.
De la mateixa manera, pot adreçar les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
MoraWealth Barcelona
MORA WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA S.V., S. A. U.
Avinguda Diagonal, 640, Edifici Alta Diagonal, 1ª planta - Local D-1
08017 Barcelona
T (+34) 931 226 500
MoraWealth Madrid
MORA WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA S.V., S. A. U.
Torre Serrano. C/ Marques de Villamagna 3, Planta 7
28001 Madrid
T (+34) 910 786 274
MoraWealth San Sebastián
MORA WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA S.V., S. A. U.
C/ Loyola 3, Planta 1ª, San Sebastian, España
T (+34) 943 124 907